1
今日上证指数再创回调以来的新低，最低2710点的走势，意味着2700点也将很快失守。考虑到今日的跌幅较大，且开盘是跳空低开并创出新的低点，再加上目前这个点位下方，除了黄金分割线的支撑，没有任何其它的支撑，因此，跌破前低2635点再次成为大概率事件。投资者切勿轻言抄底。
从今日的盘面表现来看，主力资金似乎也有几分价值投资的意思了。昨天就分析过最新的8月份的海关出口数据，我们的船舶与汽车的出口增幅是最大的，环比也是上涨的，结果今日与汽车相关的电池类、整车类、智能汽车类基金就开始了霸屏基金涨幅榜的行情——今日中证智能电动汽车指数上涨了2.3%，中证汽车零部件主题指数上涨了1%，电池类基金大多上涨了2.8%以上。
昨天也说了，船舶类与肥料类的公司太少，出口增长对全部公司经营的影响相对较小，而汽车类的出口量大，金额高，对企业经营面的影响还是比较大的。
今日还公布了9月前8天的汽车销售数据，同比去年同期增长了10%，较上月同期增长了5%，而新能源汽车的数据更是亮眼，零售数量为21.4万辆，占全部乘用车的55.2%，已经是连续两个月的渗透率超过50%了。同比数据增长了56%，较上月同期增长11%。可见，汽车行业当下是走上了康庄大道了，其有望成为A股的颜值担当。
今日香港的创新药也出现了一定程度的反弹，估计是美国的生物安全法即将成为定案了，虽然是个不利因素，但不管怎么说，现在它既然通过了众议院的审查批准，那它就成为了一个确定性的因素，在确定中美生物领域里的合作要脱钩的情况下，不论是企业还是投资者，相信就该知道今后要往哪个方向使劲了。
2
今日受基金公司的邀请，去参观了科创板的半导体封装企业颀中科技。这次参观，有两件事给了我深刻的印象。
一个是，原来一些用于显示驱动的芯片，即半导体材料是需要用到真金的，也就是晶圆金凸块，确实是需要用金子涂上去的，虽然有部分要求不高的芯片可以先涂一层铜，再涂一层金，但是效果不如全金的。这样一来，就解释了为啥金价能够一涨再涨的原因了，毕竟央行储备，战争避险，这些因素都已经太过明朗了，支撑黄金价格的理由明显不够硬。而随着显示屏的应用范围不断扩大，比如现在的汽车都会有块屏的情况出现，工业上对黄金的需求量也是越来越大了，这才是支撑金价的最重要的原因。
所以，我也开始明白了为啥华为的三屏手机要卖到2万元了，一个是驱动显示屏的元器件要用真金来做凸块的，而黄金的价格在上涨。另一个就是这类元器件还要足够小，足够薄，加工难度是非常大的。然后，现在这些半导体材料还要贴在柔性屏上，可以折迭又不影响性能。
而颀中科技还是非常聪明的，为了回避金价波动带来的成本波动，所以黄金的价格交由客户去采购，你定的元器件需要多少黄金我告诉你，你负责备料，我只负责加工，这样就不用总是为了黄金价格的波动去跟客户重新谈判价格的问题了。
第二个，我一直错误地以为封装是没什么技术含量的活，因此也挣不到什么钱，没想到其实还是很有技术门槛的，比如需要专用的设备把基板磨得很薄，把芯片想办法尽可能地封装得更小更薄。该公司工作人员介绍说，之前的封装企业主要做的是非显示业务的芯片封装，而显示业务所需要的元器件封装，目前能够做得比较好的企业不多，因此公司的毛利率可以做得相对较高，主要就是现在显示屏的增长速度很快。
虽然我知道汽车上多了一块屏，但是总认为现在没什么人看电视了，电视机屏的需求量会下降，但是事实却并非如此——高清电视的增长率还是可以保持在两位数之上（如下图，今年上半年还有13%的同比增长），实在出乎意料。
发表评论